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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。法官写文言文裁判文书 北京高院回应
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💟🥝👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧄🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕。而在21年春节后😡🧅🍅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💕👠👞，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤍、煤炭👙🥝👡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👞😠🧅，AH溢价指数从130升至149🥭💝🍇。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋🥕💟，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩱，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👛👚😡，有望相对港股走强🥿，但短期概率不大💞👙。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩱🩲👙👡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👙🍊🍒🩳。
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