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2025-06-28
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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中,有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前(qian),均超過(guò)3%;辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)(yao)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工等行業漲踰(yú)1%。食品(pin)飲(yǐn)料、傢(jiā)用(yong)電(diàn)器(qi)、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。
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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长,对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”,或导致油价飙升至120-130美元/桶。
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但6月13日,以色列突然对伊朗发(fa)动空袭,随(sui)后双方展开多轮交火。中东局(ju)势突变,全球大类资产(chan)再受扰动。风(feng)险资产普跌,而石油、黄金则大(da)幅上行。地缘风险升温(wen)、市场情绪遭(zao)受冲击(ji)之下,也引发部分(fen)投资者对本轮科技成长(zhang)行情是否会就此终结的担(dan)忧。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好😻🥒🥥💛,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👗👚。本周五A股👡🥒、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源🍉🍍👄🍊🍆、贵金属、军工上涨🍓🩲🤬👡,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👠,在中美谈判利好预期下👘👞👡🥑🍏,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🧡🍓🎒,为今年4月以来的最低水平👙🍊🎒。关税对市场情绪的冲击修复后💔🥻👙💯,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍄🍌😻🩲;结构上来看,前期活跃的新消费🩰🌽🧄、创新药等主题的成交占比持续提升后🤍🥭,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。。
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