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2025-06-27
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中东局势升级消息频传💕,国防军工板块关注度飙升🧅🥦💌🍏💓,午后强劲走高!截至收盘🥕😡,国防军工🍅🍍🤍🌽、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍇🥬🩱🥕,其中国防军工获主力净买近50亿元👛👢,高居全行业之首💓。
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行业与个股的分化是过去十年的主旋律,并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🩱,激励的竞争与行业格局改写过程中🧅🍏,龙头股才能收获超额收益,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺👘👡💛。
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“有一些(xie)TMT的基金经理来公司,有医药专业的机构提问,他们就以听为主,提问不多(duo)。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新(xin)药企董秘说(shuo),以前配(pei)置创新药都是(shi)研(yan)究医药的个人(ren)投资者和医药基金,本来以为(wei)6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后(hou),这波行情也差(cha)不多了。结果热情一直高涨,现在有(you)点像“谁不配置(zhi)创新药就落后(hou)了”,都在提高创新药持仓比例。
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全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦(Peter Berezin)称🍍👗,美国进口商通过压缩自身利润空间🍌,在很大程度上承担了关税成本🍅🥥🍑👅,纽约联储最近发布的一项调查显示,最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者💌。若通胀上升而就业增长放缓,今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入增长乏力,消费者将难以维持当前的支出水平。
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