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6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅🥬🥥，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻💯😈、游戏已陆续兑现外💞👞👞，后续建议关注半导体🍓🤬🥾、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧡🍇🧄、啤酒等板块的轮动机会🥕🤍；而另一方面💞💯🍍🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡🍇。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥬🍏🥝👛，短期风格层面继续关注科技🍒🥦🥦🥑💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍊👗🍒🥝、小金属💕🤍🍋👛。

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本(ben)週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告💕💝，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器💕👘🥥、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🍌🍍🥻，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥒👗🥒👢。本次交易预计构成重大资产重组🥿🍈。

2、股票型(xing)ETF本周收益(yi)中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资金(jin)净流(liu)入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资金净(jing)流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。