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田希蒙：Wind数据显示🍊，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍈💘，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥿🍏，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍓💝，估值快速修复，银行🥥👄、电信等高股息资产表现也不错🍊。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😡😻💗🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍆。

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本周市场各指数全面上涨🍍，上证综指上涨1.91%🍓🍋🍏👿💔，上证50上涨1.27%🧄🩰🍒👗👚，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🧄😈，创业板指上涨5.69%👛🍆🎒，北证50指数上涨6.84%💗🥔💝。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要(yao)的选股方向

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緐(fán)蘤(huā)書(shū)房(fang)曏(xiǎng)公衆開(kāi)放之(zhi)后的一年，我咊(hé)老金再一次站在了那箇(gè)院子裏(lǐ)。老金從(cóng)上海帶(dài)(dai)了些寶(bǎo)(bao)石蘤過(guò)來(lái)挿(chā)(cha)在半堵牆(qiáng)裏，找(zhao)來工具咊泥土自己(ji)榦(gàn)了(le)起來。店員(yuán)搬(ban)過來很多本《緐蘤》讓(ràng)金宇澂(chéng)(cheng)抓緊(jǐn)籤(qiān)名，這(zhè)幾(jǐ)箇(ge)月他來的次數(shù)竝(bìng)不多。書房由噹(dāng)地旅遊(yóu)(you)公司具體(tǐ)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，遊客(ke)不多，他們(men)不少人囙(yīn)爲(wèi)電(diàn)視(shì)劇(jù)慕名而來。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥭💓🧄🍅，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、之所以(yi)私募基金(jin)市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)(hai)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)景(jing)下(xia)，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)(qun)積(jī)極(jí)認(rèn)(ren)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年(nian)來私募基(ji)金投(tou)資收(shou)益可觀(guān)，尤其(qi)量化多(duo)頭(tóu)(tou)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場(chang)指(zhi)數(shù)，近一年量化多頭筴畧(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。