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2025-06-27
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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季,更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司(si),以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港(gang),建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
成人精品一区二区91毛片不卡 建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投(tou)资逻辑,避免(mian)频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司,以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入(ru)自(zi)下而上的选(xuan)股阶段,地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下,港股(gu)是全球的风险资(zi)产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策(ce)信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的(de)政策加码,但(dan)需要(yao)耐心等待。59岁郭富城宣布妻子方媛怀上三胎 2、本周,鸡蛋现货(huo)价格低位延续(xu)下跌。截至(zhi)6月13日,卓创统计中国褐壳蛋(dan)日度均价2.57元/斤,较(jiao)上周跌0.21元/斤。湿(shi)热天气下养(yang)殖单位多积极出货,鸡蛋(dan)货源(yuan)供应充足(zu)。受到梅雨季影响,终(zhong)端需求较为平淡,贸易商入市采购心态谨慎,多维持低位库存,周内行情(qing)持续偏弱运行。
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