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工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等利多(duo)信(xin)號(hào)之前，硅價(jià)(jia)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)(dong)，價(jia)格低位下需防範(fàn)(fan)供(gong)應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續(xu)關註硅廠(chǎng)生産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)未(wei)齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)持逢高沽(gu)空思(si)路。覈(he)心邏(luó)輯(jí)：

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顾育匡表示，高端医疗客户的需求不仅仅是普通医疗服务(wu)，而是(shi)对优质(zhi)医(yi)疗(liao)资源和(he)健康(kang)管理服务有(you)较高要求。顾(gu)育匡(kuang)结合自身就医经历，强调(diao)了(le)医疗网络构建、专业能力(li)建设的(de)重要性。他认为，应在全(quan)国建立广泛的直付医院网络和网点，高端医疗(liao)险的(de)成功不仅依赖于产品本身，更重(zhong)要的是(shi)产品背(bei)后(hou)的一系列健康管理服(fu)务，以及(ji)保(bao)司运营能力的搭建。只有做好基础工程，才能(neng)满足消费者的需求，进而(er)建立核心竞争优势。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表(biao)的新经(jing)济产业(ye)趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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该法案的(de)成本一直是财政保(bao)守派面临的一大(da)问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修(xiu)改，该法案在参议院遭遇了诸多(duo)阻(zu)碍。随后(hou)，该法案中的多项支出削减内容因不符合(he)参议院和(he)解(jie)程序规则而被修改。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍄， A股的表现存在5年周期规律🤬🍅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金(jin)相對均衡。