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具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣(chu)口份額(é)近年來(lai)有所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)(guo)四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化(hua)，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器(qi)人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊(die)加人形機器人(ren)産業化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部件企業率先受(shou)益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業(ye)績有朢(wang)延續較快增長(zhang)。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划🍅🍅，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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白银跟随黄金趋势向上😡🍋，谨慎看多弹性🍅。白银在 6 月初实现突破式补涨💋👜🥝，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍄，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🍈🍇。白银年内供需缺口收窄🥑😠，光伏用银下行拐点初现🥥💖👚，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🍅，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👛👘。

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1、2、需求：上半年尿素农需处于(yu)旺(wang)季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素(su)需(xu)求季节性也一(yi)度受干旱、市场(chang)情绪低迷、成(cheng)本下移等多重(zhong)因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农(nong)业需求仍(reng)保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要(yao)得益于耕作(zuo)技(ji)术提升(sheng)、施肥(fei)方式改变以及高标准农田建设等。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🤬👢👝💛，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👿🥦🍍，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🧡👄👗👚。在他看来💋🍅🥦🥔，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍌，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”💕。