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2025-06-28
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如(ru)果唐纳(na)德・特朗普总统兑现其近期威胁,切(qie)断长期陷入困(kun)境的加州高铁项目的联邦资金(jin),对各方而言或许更好:事实上,这个项目(mu)早已 “脱轨(gui)”(抱歉用了双(shuang)关(guan))。
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行业与个(ge)股的分化是过去十年的主旋(xuan)律,并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑(pao)赢指数或平均水准,激励的竞争与行业格(ge)局改写过程中,龙头股才(cai)能收获超额收益,其盈(ying)利能力(ROE)和增(zeng)长质量(现金流)是(shi)核心估值的标尺。
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三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产🥿。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍄,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线🥭🍓🍍🍈🍒。短期来看💟,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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“与此同时也要看到,‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间,部分问题对于科创产业发展形成较大制约🥒。”何杰表示,日前,中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》(下称《意见》)🥒🥑🥬🤍,对相关问题提出了针对性改革举措,后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题,值得期待。
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