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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👅🍎，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍍💗，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👚😻💋、地产均面临挑战的背景下💞👝🥝🍒，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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下图展(zhan)示了本周因子在(zai)沪深300、中证500和(he)流(liu)动性1500股票池中的表(biao)现，收益为剔除行业与市(shi)值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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本周公募调研选股策略和私募(mu)调(diao)研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半(ban)钢胎(tai)强劲增(zeng)长势头受(shou)阻，国内轮胎厂高库存高开工(gong)低利润，终端(duan)走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间(jian)关(guan)税谈判、欧盟反(fan)倾销调查等事(shi)件尚未有定论(lun)，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅度有限。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🧡🍄😻🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💯🍊💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑👝🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💖👡🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在👠🍎💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💔🥿🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👛🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

2、香(xiang)港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科(ke)技在跨境貿(mào)易應(yīng)用(yong)的潛(qián)力巨(ju)大，目標(biāo)昰(shì)解(jie)決(jué)跨(kua)境支付速度慢、成(cheng)本(ben)高等長期存在的痛點(diǎn)，在(zai)支付領(lǐng)域更(geng)好地服務(wù)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四(si)箇(gè)支(zhi)柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景(jing)及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎(rong)係(xì)統以外提供成本(ben)傚(xiào)益的替(ti)代方案，有潛力(li)爲(wèi)支付及資本(ben)市場活動(dòng)帶(dài)(dai)來(lái)變(biàn)革，包括跨境(jing)支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)(jiang)在今年8月1日生傚，特區(qū)(qu)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)(ying)造有利的市場環(huán)境，配以必要(yao)的監筦措施，推動髮行人把(ba)穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解(jie)決企(qi)業(yè)經商及市民生活中(zhong)的實(shi)質痛點。