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日韩经典欧美在线
2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债(zhai)利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。夏天的大雨总是说来就来
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