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美国一季(ji)度实际(ji)GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修(xiu)正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济(ji)增长(zhang)放缓(huan)趋(qu)势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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华海清科：公司拟在(zai)江苏省昆山市建设(she)晶圆再生扩产项目，规划扩建总产(chan)能为40万片/月，其(qi)中首期建(jian)设产能为20万片/月(yue)，首期投资预(yu)计(ji)不超过5亿元(yuan)。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行后，會(huì)在前(qian)期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)(jie)段買(mǎi)(mai)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦(jie)段。此(ci)時，市場在不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的(de)出现，特别是库(ku)存压(ya)力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底(di)部区间震(zhen)荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二(er)，供应端投产仍(reng)在(zai)持(chi)续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个(ge)投产大年(nian)，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向下仍有空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库(ku)存(cun)仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅(chang)，正极厂砍(kan)单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策之下，或将下(xia)半年需(xu)求前置(zhi)化(hua)。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍然(ran)表现较为(wei)坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价(jia)背景(jing)下，对于成本压力较大的(de)企业，可(ke)关注厂家停减(jian)产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和(he)成本(ben)指引(yin)，需(xu)要关注矿(kuang)端的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

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