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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍊💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻💯🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🥕，这为指数后续突破上行🥦🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰💓🥬；伊朗的回应较为克制🩲👗🥥；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的(de)加仓(cang)，往(wang)往看不到太多场外增量资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡(dang)，又很快(kuai)回到相对低迷的(de)状态。

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2、6月(yue)美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍保(bao)持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员(yuan)人数增加了3人(ren)，人数增加(jia)至7人(ren)；预测年内降息2次的为8人(ren)，显示(shi)出(chu)美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力(li)市(shi)场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做(zuo)法就是保持(chi)现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并(bing)了(le)解更多信(xin)息。