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何涛：种子轮红(hong)杉、真格投资(zi)了我们。那轮我个人实际是最大的股东，所有投资(zi)额的(de)一半是我个人出的。我没想过上限，出钱、出人、卖身也得去。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍍、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥿🩳🩳，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍌。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👗👗🍄、通信行业大市值风格显著。

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平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常(chang)规检修(xiu)减产环(huan)比小幅下降，全(quan)年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈(xiu)钢厂冷轧检(jian)修停(ting)产长达两个月，进口(kou)量同比(bi)有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为(wei)规避潜在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口量超(chao)预期(qi)回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过(guo)剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口(kou)贸易(yi)是否(fou)会受(shou)到较(jiao)大(da)冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依然(ran)呈(cheng)过剩(sheng)态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需(xu)求增长超预期

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德固特成立于2004年，是一家节能环(huan)保装备制造领(ling)域的高新(xin)技术企业，2021年3月登陆深交(jiao)所创业板。经过近20年的发展，公司现集设(she)计、研发、制造、检(jian)验、销(xiao)售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证(zheng)，如固定(ding)式压力容器规(gui)则设计(ji)资质、A1级压力容器制造资(zi)质、A级锅(guo)炉制(zhi)造资质等。财务(wu)数据显(xian)示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归(gui)属(shu)于母公司所有者的净利(li)润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👜，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👡、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善😡🥭👜😡，基金发行明显回暖🍎，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🧄🍒🍊，较5月前值30亿份明显回升😠🩳，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍓🍋🥭。

2、张瑜认为，当下美元相(xiang)对偏(pian)弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观(guan)不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行(xing)如何表述值得更多关注。