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总(zong)体来看，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资(zi)金扭亏(kui)后有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金会比较有(you)限。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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上述所指的特定受益(yi)人，一般限定为失能失智(zhi)、生活不能自理的人群，目前我国残疾人口超过(guo)8000万人。这类人员的家庭面临着承担照顾责任(ren)的人去世后，残疾子女或老人由谁照顾、财产谁来管理、谁(shui)来监(jian)督等问题。因(yin)承(cheng)担(dan)特(te)殊使(shi)命，特殊(shu)需要信托业务更具备社会民生意义，是被鼓(gu)励发展的业务。

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此外🍄，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的现状也引发(fa)众多投资者(zhe)关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们(men)对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的分(fen)析。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🥝🍑，更优的策略是低位布局👗🧄🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙😡，分别以25/3/20💋💗🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🍅👚💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌👚、风电、游戏已陆续兑现外🥻🥑👛👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄🥝🍓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥿😈、股债息差性价比进一步降低后🧡💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥👠🍎😻，结合估值、拥挤度位置🍇🥒😠，短期风格层面继续关注科技🍌💋👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💗👅💟🍇、小金属。