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2025-06-28
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日央行预计在下周(zhou)的会议上(shang)维持政策利率不变。日本央行更新(xin)其(qi)对日本国债购买计划的评估将(jiang)成为下(xia)周会议(yi)的焦点。日(ri)本财(cai)政部下周(zhou)将与一(yi)级交易商会面,调整长端债券发行(xing)节奏。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看,第(di)二輪行情的輪(lun)動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)(wan)一級(jí)(ji)行業(yè)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的比例衡量,第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人,超額(e)收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超跌反彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動,超(chao)額收益行業比例超 60%,輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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华泰证(zheng)券研报认为,此次冲突或将导致(zhi)伊(yi)朗短(duan)期原油产量及出口下滑,但考(kao)虑霍尔(er)木兹海峡与中东油气国的共同(tong)核心利益紧密(mi)相关(guan),若霍尔木(mu)兹海峡运输受(shou)阻将引发供应出现持续缺口的(de)风险,需要密切关注利益相关方后续(xu)动态。
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短期来看,海外地缘冲突(tu)再加码,关注贵金属、原(yuan)油相关板(ban)块避险逻辑投资(zi)机会。以色(se)列和伊朗冲突,石油(you)供给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续(xu)性问题的先抑后扬下,迎来了先(xian)涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地(di)缘冲突(tu)带来供(gong)给端约束的价(jia)格修复,从(cong)弹性来看能源强(qiang)于贵金属(shu),确定性角度贵金属强于能源。。
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