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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右(you)。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同(tong)比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢(gang)企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节(jie)奏或(huo)类似于(yu) 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三(san)季(ji)度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四(si)季度平均(jun)铁水季节(jie)性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影(ying)响，存在分化，建议在(zai)低(di)估值区间阶段性把握反(fan)弹机(ji)会，同时若粗钢(gang)压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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