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2025-06-28
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上涨(zhang)中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨(zhang)行情中收敛均发(fa)生(sheng)在(zai)货(huo)币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢价(jia)指数(shu)从13年高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其(qi)中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年上(shang)半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月(yue)央(yang)行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人(ren)在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽(kuan)松加码，今年以来(lai)货币政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。退伍军人当全职爸爸：曾深夜2点出走
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