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2025-06-27
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位😻,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍋💋🍒。短期市场内在稳定性本就下降,借区域冲突顺势休整。
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“接下来油市的(de)核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为(wei),从当前态势看,上周末双方冲(chong)突已(yi)经开(kai)始缓和,国际社会呼吁双方展开(kai)谈判。短期双方大概率(lv)会控制冲突规模,油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓(huan)和,市场重回基本面定价,油价将挤出地缘风险溢价,价格中枢逐渐下移至60美元/桶(tong)左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来(lai)看(kan),伊朗通过该海峡对美国、以色列施压(ya)的可能性(xing)较大,但彻底(di)封锁该海峡的概率较小。一方面,该海峡部分**属(shu)于阿曼;另(ling)一方(fang)面,沙特(te)、伊拉克、阿联酋等中(zhong)东(dong)原油出口国与伊朗并无冲突,伊朗(lang)自身也需通(tong)过该海(hai)峡(xia)出口原油,且该海峡(xia)约83%的原油出口(kou)流向亚太地区,封锁海(hai)峡对美国(guo)和以色列的打击相对较小。因此,伊朗更可能有选择性地骚扰特定(ding)船只,或通过军事活动进行(xing)威慑。。
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