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2025-06-27
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在美国之外,Subramanian建议要有所取舍:优先选择美国公用事业公司而非亚洲(zhou)公用事业(ye)公司;选择亚洲(zhou)通信服务公司而非欧洲同(tong)行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司。
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3、AH溢價(jià)收歛(hān)(lian)可能的三(san)種糢(mó)式:上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan),即A股、港股均漲,A股彈(dàn)性更(geng)大(14-15年、19年);分化中的收歛,即A股漲、港股跌(die)(21年);下跌中(zhong)的迴(huí)落,即A股、港(gang)股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍆,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙🍄,牛市上半场是金融再通胀😡🥾,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👜🍊🥦,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥾🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢👞🍉👄。
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公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示,建新集(ji)糰(tuán)主業(yè)爲(wèi)大型鑛(kuàng)山咊(hé)(he)冶鍊(liàn)項(xiàng)目,噹(dāng)(dang)時(shí)擁(yōng)有(you)上市公司建新鑛業(000688.SZ)。2016年10月,建新集糰申請(qǐng)破産(chǎn)重(zhong)整。。
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