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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点(dian)不(bu)变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资(zi)产(chan)因子(zi)和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业(ye)正收(shou)益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业(ye)正(zheng)收益明(ming)显。市值风格上(shang)，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停滞”状态(tai)，多(duo)家(jia)银行后来“打(da)退堂鼓”。数据显(xian)示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是基于“战略调整”。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经(jing)直(zhi)指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司(si)指数(shu)目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块(kuai)都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流(liu)齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資(zi)金淨流入明顯，郃計流入13.88億元(yuan)。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东(dong)山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资(zi)本运营有(you)限公司拟将其(qi)持有的公(gong)司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投(tou)资控(kong)股有限公司，双方(fang)签署(shu)了股权划转意(yi)向性协议，该事项可能导致公司控股股(gu)东、实际(ji)控制人发生变动。