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2025-06-28
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能,致(zhi)使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋(qu)缓;3)地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮(lun)科技重估逻辑,当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动(dong)下,市场预(yu)期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以(yi)实现实质(zhi)性突破(po);同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此,当(dang)前市场(chang)处于存量(liang)博弈的状态,表现相对无序。而从(cong)短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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