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2025-07-01 23:07:20 作者：吴李鹏

交易集中度：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)(he)成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港(gang)口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品(pin)加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭(tan)、基礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)用電器、白(bai)酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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本周市场在金融💘💘、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍄🍑👡。若后市上涨主题不能有效扩散🧡，资金面不能达成温和放量配合🍏😈，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍏🥾。

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三钢闽光：2025年6月27日🍑，公司收到间接控股股东福建冶金通知🎒，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💛👠👄。

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报道援引一位知情人士的话称，OpenAI的研究人员赵胜佳、于佳辉😈、毕树超和任宏宇（以上人名均为音译）都已同意加入Meta。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票(piao)市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資(zi)金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資(zi)資金有朢延(yan)續淨流入。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥒🩰、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍓💘，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍉👠，尽管受关税风波影响出现波动👚，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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一级特黄AAA大片在线观看，4👘🩰🍌🍌💞、总结：供需层面驱动有限👢，成本支撑预期增强🥑🍍🥬。综上所述💯，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍎🤬🍈，需求端变数仍然较大🥭，关注相关政策🍎，目前看供需层面预期驱动有限💕🥒🍊。成本端的支撑或增强🥿💟👠🩰，煤焦价格自低位持续回升🎒，焦煤期价月涨幅近20%💛，电力成本有上调预期🌽🥒🍋，硅铁最主要生产成本就是电力🥥🥿🩲，成本支撑预期增强👜🍋😈💓。综合来看🍄🩱🥬🍓，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🧄，下半年成本支撑或增强👜，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💕🩰👡，但供需层面无共振驱动💞🍄💖👘👙👡，空间或相对有限。

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欧美性猛交XXXX乱大交3 ，⚑风格与行业配置思路：风格方面👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡💕🥑🧅。具体来说🍋🥬👚🧄，第一🥬🥾🥦💓🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🥔，大盘风格略占优👿💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动🩲🧄🤬👜。第三👞😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🍌👄🍍😠，加力实施增量政策”💓💕💌，关注7月政治局会议的表述变化👅💘。第四🍎，市场交易和增量资金层面🧄🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞🤍🥻，市场风险偏好整体回暖👠🩲👝🥒👡👙👛🍅。行业选择层面👞🍒👠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩲👜🍉👚、库存阶段🍒👗🍑💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥒🍅、盈利能力💖🥝💯🍏、筹码分布🩱🍏👢🍉🤬🍓、估值🍇💞💯👠🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿👝、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）🍒、国防军工🥾💞🥕😠🩱👘🍅、有色金属（工业金属🍅🍊🍉🌽、贵金属👅、小金属）🩰👘🍅、计算机等。赛道选择层面👛🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏🥔、国产算力😻😠😻🍆、非银金融👅、国防军工、创新药👜🍈👝。

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日韩午夜精品一区二区三区小说，单因子表现来看，沪深300股票池中🍄，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥒👘。

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