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2025-06-28
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4月的贸(mao)易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的(de)时候(hou),任(ren)何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进(jin)行的(de)交易(yi),回头来看出错率都很高(gao)。不过,油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价(jia)将阻碍美(mei)国(guo)通胀回落。今年2月以来,美国(guo)CPI能源(yuan)分项进入(ru)同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因(yin)素飙升,该抑(yi)制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突(tu),都可能会影响(xiang)到减税法案的推进,同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角(jiao)度看问题,中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影(ying)响。
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