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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。
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