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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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伊泰B股是由(you)内蒙古伊泰集(ji)团独(du)家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭(tan)生产、运输、销售为基础(chu)，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治(zhi)区最大的地(di)方煤炭企业及中国大型煤炭企业(ye)之一。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👠💖🥦🩲🍋，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥿🍇，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥦。需求和库存方面，偏乐观的假设下🤬，短期钢企暂无大幅减产的预期🥾，铁水节奏或类似于 2023年🍓😻😈，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍏🍒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🤬🍍，低于去年同期水平🥕👗💔👛。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍌，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍎👡。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍎，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥑🍍，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥻🧅。

2、劉(liú)益謙(qiān)如(ru)數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且接地氣(qì)、風(fēng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)加入，他的身(shen)邊(biān)幾(jǐ)乎全程擠(jǐ)滿(mǎn)人、密不透風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展理(li)唸(niàn)(nian)講起，展廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)境咊(hé)(he)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)(jian)中心設(shè)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地”的光柱與(yǔ)太極(jí)形佈景，一係(xì)列特彆(biè)(bie)定製的三角展櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)一種古今交錯(cuò)(cuo)、厚重中不失噹(dāng)代(dai)感(gan)的視(shì)覺(jué)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。他(ta)説(shuō)(shuo)：“我們(men)的目標(biāo)昰(shì)(shi)讓三韆(qiān)年文明穿越而來(lái)，也能穿越未來(lai)。”