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2025-06-27
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上周市场对以色列(lie)-伊朗冲突(tu)反应最大的(de)是石油,原油价(jia)格上周五上涨逾7%,投(tou)资者担心冲突可能扩大,导(dao)致这个关键产油地区供应中断。传(chuan)统的避险(xian)资产,例如黄金(jin)和美元也上涨,不过对通胀的担忧削弱了美国国债(zhai)。
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油😠,原油价格上周五上涨逾7%🩲,投资者担心冲突可能扩大,导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上涨🥒,不过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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三大(da)主线(xian)配置机会:第一,安全边际较高的(de)资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外(wai)部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与(yu)收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估(gu)值较低(di)的细分板块。第三,政策提振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策(ce)显效,新消费潜力在消(xiao)费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。
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——提高(gao)安(an)全意(yi)识。警惕“钓鱼”攻击,注意(yi)甄别虚假信息,不轻易点击不(bu)明链接或打开(kai)可疑附(fu)件。不通过(guo)手(shou)机、电脑等个人终端谈论涉密敏(min)感(gan)事项,不使用非涉密终端拍摄、传(chuan)输、发布、转载涉密内容。不随意连接公共场所Wi-Fi,不在公共网络环境(jing)下输入敏感信息(xi),谨慎分享个人信息(xi)。
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下半(ban)年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)(wang)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn),歐(ōu)央行利率已經(jīng)(jing)在中性水平,但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn),則(zé)歐央行仍有(you)降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)財(cái)政政筴轉(zhuan)曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)或有限,但有利于信(xin)心咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復。
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房地产开发企业本年完成投资:指报告期内完成的全部用于房屋建设工程🍋💋👚、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据🍇💕。。
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