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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、産(chǎn)能(neng)：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産(chan)能投産計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)(chu)于(yu)産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)(nei)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值(zhi)得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域😠🧡🤬🍋，宠物🍑💕🧡、医美💓🧅🩲、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块😡🤍💘🍏，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💞👙，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💘🍆；三是红利板块👿💓，包括银行、能源👛👘、公用事业💕🧅💌🩲、电信运营商等👄。

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🏮 本周市场表现强势💋🍌💓，超出我们预期🍏👿🌽。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🧄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💟。2）谁是增量资金🍊👜🥝？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥥💞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💓💓；但ETF🍏💌🌽🥬👡、外资未有明显增量。

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1、证监会决定责令中审众环所改正👿💔🥔😠，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款🥻。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告🍒，并分别处以3万元罚款🍄🥭💕。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的特徴(zheng)。每一次風格咊行(xing)業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)(shi)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)盈利加速改善的，衕(tong)時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加(jia)速改善。