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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高(gao)股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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