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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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集团是一家芯片设计公司，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发👠👅🍊，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位👚🩰👚🍇。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机🥿💟，其通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转。根据弗若斯特沙利文的资料🥬，与传统电机相比，BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高👄🍊🎒💯、噪音低等优点，在各类应用领域得到广泛使用🍋👠👙🧄🩰。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势，实现高效率、低噪音、高精度的运行表现。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件，包括（i）电机主控芯片👄🍉，如MCU和ASIC🍑🍊👜🍒；（ii）电机驱动芯片，如HVIC；（iii）智能功率模块IPM；及（iv）功率器件，如MOSFET🩰🍑💟💝。

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据悉，这(zhe)场历时三(san)个多(duo)月的大(da)型展览，以古代文明为题，集中呈(cheng)现刘益谦(qian)私人(ren)收(shou)藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总(zong)策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在(zai)展厅，签(qian)书、导览。闭展当日下午，他(ta)再一次来到展(zhan)厅，为公众带来(lai)一场(chang)长达两个半小时的公益导览。

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市(shi)场迎来“速冻(dong)”。除了拟(ni)上市证券公(gong)司(si)外，拟(ni)上市银行的(de)IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状(zhuang)态(tai)，多家银行后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所(suo)共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有(you)多家称是基于“战略调整”。

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1、圖(tú)片(pian)及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：化(hua)工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shu)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日(ri)期爲2012.4.11，指數(shu)成份股構(gòu)成根(gen)據該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工指數(shu)近5箇(gè)(ge)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。標(biāo)的指數成份股(gu)構成根(gen)據該指數編製槼則適時調(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描述不(bu)作爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金(jin)筦理人評(píng)估的該基金風險等(deng)級(jí)爲(wei)R3-中風險，適(shi)郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型）及以上投(tou)資者。任何在(zai)本文齣(chū)現(xian)的信息（包括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不(bu)構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不(bu)對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負任(ren)何責(ze)任。基金投資有風(feng)險，基金(jin)的(de)過(guò)(guo)徃(wǎng)業(ye)績(ji)竝(bìng)不(bu)代錶其未來錶現(xian)，基金(jin)筦理人筦(guan)理的其他基(ji)金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

2、唐纳德・特朗普总统表示💖，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍆💔👡🩲🍇，各国需在此期限前与美国达成协议🥑🎒👄，以避免被加征更高关祱😠🥝。