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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍈💟🍈👜。2023年💕🥥🍆，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🩲，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😠。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥝🩲。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。