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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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3、根据历史补栏(lan)数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增(zeng)加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需(xu)求注意的是(shi)，随着蛋价(jia)下跌，养(yang)殖(zhi)进入亏(kui)损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增(zeng)加(jia)，将对供给压力形成一定缓解。需求方(fang)面来看，目前(qian)各地高温高湿天气不利(li)于鸡蛋储存，贸易端备货意愿(yuan)下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备(bei)货(huo)，叠加中秋(qiu)、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后(hou)，需(xu)求将对蛋价形成利多。然而考虑到来(lai)自供(gong)给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去(qu)年同期。后期重点关注养殖端淘(tao)汰意(yi)愿及需求端变化对蛋价的影响。

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2、我们以股东大会公告日为(wei)时(shi)间节点(dian)，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）