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2025-06-27
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女同久久精品国产99国产精品分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白热化,尤其港股(gu)表现更(geng)为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响,同(tong)样涨幅居(ju)前(qian),AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股(gu)21年全年(nian)净利润增速(su)21%,通胀回(hui)归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降息时点(dian)持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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