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2025-06-28
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1、基(ji)本(ben)面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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