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2025-06-27
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4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行(xing)压(ya)力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区(qu)间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的(de)2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙(biao)升，该抑制(zhi)作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的推(tui)进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这(zhe)个角度(du)看问题，中(zhong)东的(de)冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。
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