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2025-06-27
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日本：短期谨慎，但政(zheng)策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元(yuan)，对以海外营收(shou)为主的日本市场有(you)所压制；（2）整体尚未(wei)看到(dao)全球风险偏好(hao)的明显(xian)催化(hua)，而日本(ben)是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层(ceng)面上，石破茂**对本国经济和资(zi)本市场缺乏支持(chi)；（4）经(jing)济数据尚未(wei)出(chu)现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史(shi)中性水(shui)平，相对(dui)估值仍有吸引力。此外，随着日(ri)本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构(gou)性上看好日本市场，建(jian)议(yi)关注投资机(ji)会（详见(jian)《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的(de)特性与共(gong)性》）。美国驻伊拉克大使馆警告：可能发生袭击
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