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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。学者：李在明手段狠辣超尹锡悦
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩲，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏🍓👿，万得全A全年上涨9%🥾，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥔🥕👗👡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👞💟🩳，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍓💔👠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩳🥦🥕👞、H行情分化的重要原因之一💛。当前来看🩱👿😠，关注通胀回归的节奏和幅度🍊🍋🥻，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍌👜👿。此外💛💝🥦🥔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💯🩰🥥💯💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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