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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股全线收绿，整体(ti)跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行、重(zhong)庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行(xing)ETF（512800）场内价(jia)格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍋💕，但5💗💟🍓👝🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗👝💌💝，半导体、光学光电子💖🍆、消费电子、运营商👡👠👙💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍌🍑👠，业绩有望改善👢🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌💗🍒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🎒🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉🥾、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属、燃气、电力👠🍎👜👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👿👢🥑。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳(wen)增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营(ying)收(shou)受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板(ban)块结(jie)构表(biao)现(xian)或更(geng)受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长(zhang)板块仍(reng)具修复空间。

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2、軍(jūn)(jun)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)(chuan)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報(bao)14.04港元；航天控股（00031）上漲(zhang)1.12%，報0.45港(gang)元。