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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内(nei)在回(hui)报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利(li)率(lv)利差收敛(lian)下行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可(ke)能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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招股书显示，2022年(nian)度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别(bie)为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者(zhe)的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和(he)1.43亿元。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍇🍅🤬，科技互联网龙头与ROE基本匹配💘😈👘👄，但部分新消费估值较高😡💞。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥦💯😻🍉，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥕🤍😡💟，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥻🩲💘。首先高分红板块💯🍈，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥥🩱🥿，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💕👙。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍆。

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