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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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