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2025-06-29
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税(shui)有(you)限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提价(jia)等举(ju)措转移至(zhi)下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信(xin)板块利润率影响(xiang)有(you)限，在AI投(tou)入(ru)持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。以城市遭导弹袭击 大片别墅变废墟
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