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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更(geng)大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。影视搬运工化身起名鬼才
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