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午夜神马
2025-06-27
午夜神马
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。外媒称《剑星》大火归功玩家炫压抑
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