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2025-06-28
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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港(gang)股是全球的风险(xian)资产的(de)避(bi)风港(gang)，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始(shi)重新关注(zhu)政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。
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