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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🌽🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说👄🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍🩳🍌💟。第二🥻🥬🌽，外部流动性方面👜👗👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👡😡，对短期市场或有扰动。第三🍍🧄👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿👢👿🥑🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬🍒💋😡，市场风险偏好整体回暖🤬🥾🥥。行业选择层面👞，展望7月份🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😈👜、盈利能力🩳💯、筹码分布、估值🥿👚💘、交易👞👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👅、贵金属、小金属）、计算机等💋🍋💝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝👛、国产算力👿💞👠🍈😈、非银金融🥝、国防军工🥦🧡💝💓🍅、创新药👗👙🍋。

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这种不确定性的一个迹象是🥥，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👜🍊，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👠💋💝，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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“随着(zhe)交割月临(lin)近，在期现回归逻辑(ji)下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称，近期N型多晶(jing)硅复(fu)投料现货价格维持(chi)在34500元/吨，大幅升水期货价格。从期现(xian)回归的角度来看，多晶硅(gui)期货价格仍有一定的上涨空间。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中(zhong)获(huo)得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、前海开源基金首(shou)席经济学家(jia)杨德(de)龙表示，对(dui)于规模较(jiao)大(da)的基(ji)金而言(yan)，及时分红可以起到回馈投(tou)资者的作用，也(ye)有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千(qian)亿元，且净值远超面值，因此分红金额相(xiang)对较高也属正常现象。预计下半年市场行(xing)情或会进一步走高，更多(duo)公募基金也有望在盈利后及时(shi)分红。

2、协鑫能科(ke)：公司控股(gu)股东上海其辰拟通过协议转(zhuan)让方式向(xiang)浙(zhe)江(jiang)金证(zheng)资产管(guan)理有限(xian)公司（代表(biao)“金证得胜1号私募证券投资基(ji)金”）转让其持有的公司96，130，000股股份(fen)（无限售条件流(liu)通股），占(zhan)公(gong)司总股本的(de)5.92%。标的股份转让价格为每(mei)股10.17元，转让价款总(zong)额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转(zhuan)让股份事项不会导(dao)致公司控股股东、实际控制人发生变更。