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天天影视色香欲综合久久分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热(re)化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息预期(qi)升温的(de)背景下(xia)持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行(xing)影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看,关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲(chong)击(ji)更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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