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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👄💛👙，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🍉、军工电子🥕🌽💯、航运港口🥻🩱、美容护理、计算机设备👙💘🩱、通用设备、通信设备🌽、燃气等相对拥挤，而食品加工🥬🌽💯👄🍑、房地产🥦🧅💓💋🍓、煤炭、基础建设🍄👄👛、家用电器🥦💌👿🥝、白酒等领域交易占比相对较低。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在(zai)的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩(suo)；四是减持与再融资。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资(zi)金(jin)大举流入。Wind数据(ju)显示，截至周五收盘，基础化工板块单(dan)日获主力资金净(jing)流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、从网上流传的照片和视频看到🧡，“乐高大飞车”停在半空中🥔👛🩲，数十位游客坐在设备内💝。据了解，游客们受困空中长达40余分钟。而事发当天🤍🍒👝，户外气温达37摄氏度，上海气象部门也已发布高温橙色预警。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕💞💞，市场可能会呈现指数突破上行🤬💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性👘🥿👘🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙😠💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🍒🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😡🍇🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🍒💞，类似现象在2020年也出现过💞🧡，我们称之为牛市阶段II🥬😈。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💘💟。