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2、配置方面，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工(gong)是(shi)弹性(xing)较高的方(fang)向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。