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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🤬🍇🍏，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍌🥿🎒，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🩲🍑🥻。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🥔👗，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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顾育匡表示，高端医(yi)疗客户的需(xu)求不仅仅是普通医疗服务，而是对优质医疗资源和健康(kang)管理服务有较高要求。顾育匡结合自身就医经历(li)，强调了(le)医疗网络构(gou)建、专业能力建设的重要性。他(ta)认为，应在全国建(jian)立广(guang)泛的直付医院网络和网点，高端医疗(liao)险的成功不仅依赖于产品本身，更重要的是产品(pin)背后的一系列健康管理服务(wu)，以及保司运营能力的搭(da)建。只有(you)做好基础工(gong)程，才能满足(zu)消费者(zhe)的需求，进而建立核心竞争优势。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题💟🥿。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🤬。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改💕。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去(qu)每(mei)五年的周(zhou)期的上行(xing)周期如下图所示。

2、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。