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2025-06-27
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新(xin)兴市场:边际向上,但整体绝对表现可(ke)能有限(xian),仍需要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政(zheng)策利率或将(jiang)继续(xu)下降(jiang),同时美联储(chu)可能在下半年降(jiang)息。美元走弱;(2)贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定(ding)价;(3)新兴市场也能受益于全(quan)球(qiu)资金配置的(de)再平衡。挑战方面,一是下半(ban)年受政(zheng)策不确定影响,我们认为整体风险偏(pian)好的改善有限(新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益);二是美债利率仍在较高水平。
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